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为何股票投资要忽略传闻和流行的意见?

    2020-02-07 20:13:57 来源:www.ldjyc.cn 作者:谛骞

忽略传闻和流行的意见 我可能已经说服你依赖自己做决定的必要性,然而,以防万一,我必须重申这一点。只有你才充分了解自己的目标和风险承受能力,没有人比你更加关心你自己的...

本文由吾爱金融网小编谛骞 整理发布,文章标题是:为何股票投资要忽略传闻和流行的意见? 关键字:英特尔,每股,美元 本配资平台提供众多股票配资,期货开户,股票入门基础知识教学等优质内容,分享股票怎么买的技巧,彻底教会您股票怎么玩,下面开始愉快阅读吧!

忽略传闻和流行的意见

我可能已经说服你依赖自己做决定的必要性,然而,以防万一,我必须重申这一点。只有你才充分了解自己的目标和风险承受能力,没有人比你更加关心你自己的赚或赔。只有你才会为了它拼死拼活,卖命工作,四处寻找那些符合你要求的公司,成为这些公司的所有者。因此,你也应该依靠自己的力量,选择正确的时机出售这些股票。

凡事坚持己见,通常不是很容易的事情,不妨想想以下所说的常见状况。1994年11月,一个普通的日子,你正常地上班。到了公司,在走廊里听到了一个爆炸消息,收发室的马克·麦吉利卡迪(MarkMGillicuddy)大声嚷嚷说,英特尔的奔腾芯片竟然有瑕疵。他说,可以想象吗?英特尔的微处理器竟然不会进行数学运算!这家公司完蛋了,大家都暗暗点头表示同意。早在一旁虎视眈眈的摩托罗拉暗自高兴,赛瑞克斯(Cyrix)和美国先进微电子器件公司也是喜上眉梢。“哎,”麦吉利卡迪叹气道,“这是美国企业老生常谈的故事,你不可能永远保持巅峰状态,英特尔有今日,也不是啥意外的事情。今天早上,我将持有的英特尔股票全部卖出了,你们恐怕也得这么做。”走廊上的人一下子走光了,拨打电话的声音此起彼落,不绝于耳。你站在那里沉思,曾经以拥有300股英特尔的股票为荣,现在应该何去何从?

首先,第一件事情,是确认一下麦吉利卡迪从报纸上得到的信息是否正确的,这么非常简单的一步,却经常立下大功,这么说,你肯定惊讶不已,因为许多时候,你听到的信息只是一个传闻而已。在英特尔奔腾芯片爆发大问题这件事情上,你发现麦吉利卡迪是正确的。第一批的奔腾芯片的确在一些情况下发生了数学运算错误,1994年11月,这个问题被公之于众。

与其像其他同事那样一窝蜂抢着打电话,还不如静下心来,想想值得信赖的理由和限制工作表上是如何说的,这样想,你这位投资者就会比别人快乐许多。你还记得,上面如何写的吗?可能没有记住,如果真的忘了,那就不要再去想这件事了。当那天晚上回到家里的时候,拿出理由和限制工作表,接着阅读下一节。

为何股票投资要忽略传闻和流行的意见?

依赖你的理由和限制工作表

一手拿着当天的报纸,一手拿着英特尔的理由和限制工作表,你能够做出慎重的决定。这时,没有麦吉利卡迪之类的人在旁边发表意见,也没有任何拨打电话的声音扰乱你的思绪,你也不会觉得,狐狸跑进来,大家都跑光了,只剩下你一个人待在鸡笼里,那种孤立无援、后知后觉的愚蠢感觉,当然,只是一种感觉而已。整个世界很少照着你认识的人所说的路走,但是,因为你认识的人形成了你那小小的世界观,因此,乍看之下就是那个样子。朋友,要聪明地应对这样的事情,看看你的理由和限制工作表,它上面是如何说的。

在“为啥卖出”部分,你看到有关于奔腾芯片数学运算错误的任何描述吗?当然没有,没有人能够未卜先知,早就预料到这样的事情会发生。你想,英特尔这家微处理器最大的生产厂商,会因为这次打击而垮掉吗?同样的,当然不会。毕竟,这是凡人经营的业务,发生错误在所难免。餐馆有时必须处理食物中毒事件、游乐园有时必须处理游客受伤事件、汽车制造商有时必须处理问题引擎,这和半导体公司有时必须处理数学运算错误事件是一样的道理。所有的公司都预期会在发展的道路上遇到困难,并且也都做好了应对困难的准备。再看看英特尔的理由和限制工作表,因为这样的危机事件,它是不是有些优势就此消失了?不是,但是公众对它的产品怀有强烈信心这一项可能除外,盔甲上面的裂口(如果这称得上是裂口的话)很容易修复。

自从1994年11月弃腾芯片出问题那致命的-天到现在,已经有一段时间了,现在我们这些事后诸葛,可以判断一下应该如何做才对。12月期间,英特尔的股价下跌了4点,跌到大约每股29美元,随后,强力反弹。到第二年2月初,股价已经上涨到每股36美元,3月继续上涨到每股42美元,7月已经达到每股78美元,幸好没有听从麦吉利卡迪的劝说,到了1996年年底,英特尔的交易价格是每股131美元。如果你看了理由和限制工作表,上面可能会说,奔腾芯片的

数学运算错误,并没有改变英特尔核心经营情况,所以大可忽受股价的一时波动,静待投资目标的实现。一旦理由和限制工作表告诉你,英特尔和发生奔腾芯片数学运算错误之前一样,都是很稳健的公司,你可能会进行逢低承接的操作。假设你在英特尔每股29美元的时候,又购买了200股,一共花了5800美元,外加20美元的手续费。7个月之后,这笔投资的价值是15600美元,到了1996年年底,其价值更高达26200美元。这个时候,麦吉利卡迪可能相信英特尔具有投资价值,会再次开始投资。

我们现在有了更多可以作为事后诸葛的谈资,也是历史重演的又一个案例。英特尔的股票自1994年11月经股票分割调整后的每股3.88美元,上涨到2000年6月的每股66.46美元,在这期间,英特尔曾经进行了4次股票分割,每次都是一股分割成两股。那么,你在1994年12月购买的200股股票,经过股票分割以后,在2000年6月,变成了3200股,价值212672美元。之后的熊市重创英特尔,到2002年10月,其股价跌为每股13美元。就在那个月,我以每股14.5美元的价格购买了英特尔的股票,那个时候,新闻媒体在说半导体销售下滑、英特尔的未来蒙上了阴影、和伊拉克开战在即,以及美国经济的双重衰退等,这些信息可能会使麦吉利卡迪之类的人不知所措,就在他们搓手愁眉的时候,英特尔的股票在2004年1月上涨到了每股34美元,在短短15个月的时间内上涨了134%。

请仔细阅读英特尔这个传说英雄的起起伏伏,会发现历史重演的情节为你提供了赚钱的好方法。在稳健公司股价便宜的时候买进非常明智,这也是道琼斯股利投资策略背后的整个构想,我在第4章已经介绍过这个策略。事实上,英特尔就是一家道琼斯工业平均指数的样木组成公司。像这样的故事永远也不会结束,现在也正在上演,是的,就在你阅读这本书的这些日子。

2004年1月,英特尔的股票又开始下跌。我在理由和限制工作表中写道,要密切关注个人计算机芯片的周期,并且应该特别小心英特尔被夹在科技缝隙之间。2004年1月就是这样的时刻,旧的芯片已经过时,而新的芯片还没有研发出来。

2月中旬之前,当英特尔每股价格在30美无以上的时候,有很多的机会可以卖掉。2月中旬以后,英特尔股价下跌到每股30美元以下,到8月底,继续下跌到每股20美元,随后上涨,到2005年7月达到每股28美元,也就是在这个时候,我开始寻找再次买进的好时机。英特尔的主要竞争对手美国先进微电子器件公司,表现得非常好,不但获得许多市场份额,而且它的芯片也为投资者提供很好的回报。但是,英特尔正在计划一条生产个人计算机芯片的新生产线,并且计划进军手机和无线设备芯片市场。在我看来,对于英特尔来说,这就是芯片新一轮周期的开始。

我开始购买得有点早了,这个故事将会向你展示周期的力量,以及当你考虑的公司股票价格变得便宜时,逢低承接的智慧。2005年11月,我以每股25美元的价格购头了英特尔股票,然后在2006年又购买了更多:1月以每股2150美元买进,3月以每股20美元买进,6月以每股17美元买进,最终,我这些股票的平均股价是20.48美元。从我2005年11月初始购买到2006年6月期间,英特尔股价下跌了32%,你现在知道我说购买得有点早是啥意思了吧?然而,在英特尔推出新的个人计算机芯片生产线之前,我逢低承接的观点是有效的。就像操作股票业务的人们经常说的:“我有点早,但是我并没有错。”不要因为相信我说的话。去查查英特尔现在的股价,就知道我从每股2048美元到现在的表现如何了。

因此,有些时候,当你拿出手边的理由和限制工作表,可能注意到某只股票符合卖出条件,或者一家公司的某个关键优势已经完全丧失,如果没有其他的利多消息能够平衡这些变化,那么就卖出。这份理由和限制工作表能够在情绪波动的时候,帮助你做出困难的决定。如果它说,你的股票很好,就继续持有或者更多买进,如果它说,你的股票表现不好,就卖出。除非有新的信息出现,改变了你的理由和限制工作表所得出的结论,否则一定要格外关注你在上面写的东西。

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